Портфели обеспечивают целостное представление обо всех важных проектах в одном месте. Управление портфелями проектов позволяет организовывать самые важные проекты, контролировать их состояние в реальном времени, а также находить дополнительные сведения и своевременно информировать сотрудников о ходе работ.

Как создать портфель:

1. Наведите на вкладку Проекты в левой верхней части боковой панели.
2. Нажмите на троеточие, чтобы отобразить варианты.
3. Нажмите кнопку Создать портфель.

При нажатии на один из портфелей открывается список всех находящихся в нём проектов.

В представлении портфеля можно:

1. Добавить новый проект в портфель
2. Посмотреть прогресс в % каждого проекта
3. Посмотреть дату начала проекта
4. Посмотреть ответственного за проект
5. Посмотреть статус каждого проекта

Удалить проект из портфеля можно в любое время.

Как удалить проект из портфеля:

1. Выберите проект.
2. Выберите команду Убрать из портфеля.

Для того чтобы открыть обзор проекта, нажмите на него в портфеле и откройте раздел обзор.

В режиме обзора проекта можно:

1. Посмотреть статус проекта или самостоятельно обновить его статус
2. Изменить доступ проекта
3. Посмотреть или изменить группу проекта
4. Выбрать ответственного за проект
5. Посмотреть или добавить проект к порфелю
6. Посмотреть или изменить участников
7. Добавить или изменить срок выполнения или диапазон дат

Как изменить представление портфеля:

1. Нажмите значок фильтра в правом верхнем углу
2. Выберите необходимый фильтр
3. Чтобы сохранить данное представление, нажмите на значок Сохранить

Вы можете в любое время добавить коллег в качестве участников или администраторов портфеля.

Как добавить участника в портфель:

1. Перейдите в обзор порфтеля
2. Выберите пункт участники в характеристиках портфеля
3. Нажмите добавить, выберите коллегу и присвойте роль

Вы можете присвоить одну из двух ролей при добавлении в портфель: администратор портфеля— Может менять настройки, участников и удалить портфель, а также участник портфеля: может просматривать портфель, но не управлять им.

Также вы можете настроить доступ портфеля как закрытый, только добавленные участники смогут видеть данный портфель, либо вы можете предоставить доступ участникам рабочего пространства, все участники смогут видеть данный портфель.